信息产业自主可控初具规模 未来增值潜力巨大

　　●信息领域的核心技术关乎国家安全和经济民生，实现自主可控的意义和市场价值不容忽视，实现从信息终端到应用软件的自主可控是保障网络安全、信息安全的前提。可控性是实现信息安全的重要安全目标，自主性是指核心技术、关键零部件、各类软件全都实现自研和自造。自主可控是指依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。

　　●2017年，我国集成电路市场需求达到1.3万亿人民币，占全球集成电路市场比例超过50%。相比全球几乎没有增长的集成电路市场，目前我国仍可以保持年均8%的需求增长率。随着我国科技行业的不断发展，预计未来我国对集成电路的需求依然保持高位。

　　●我国自主可控领域的生态环境正在形成，国产品牌稳步发展。随着近年来自主可控和网络安全需求的不断加大，我国在自主可控领域逐渐形成自主的生态环境，形成了以中国电子、中国电科以及中科院为主的三大自主可控核心军团，并涌现出一批优秀国产厂商，共同推动我国自主可控产业的迅速发展。

　　⊙中信证券

　　自主可控是信息安全的基础前提

　　信息化在我国各行业的渗透率正在进一步提升，保障信息安全变得尤为重要。我国信息终端渗透率极高，2016年每百人使用计算机数为130台，每百人使用手机数量为96部。在媒体、金融、零售等行业，我们都体验到了较高的数字化水平，零售电商交易额占比达到全球总量的42%，移动支付业务额则是美国的11倍。

　　信息技术支撑各行业的高效运行，我们可以感受到工作和生活中对于信息终端和软件应用的依赖程度。正因如此，生产和生活数据的获取、运行、存储都需要依靠信息终端，并通过网络传送，而在这一过程中，时刻有被攻击和暴露的风险。

　　信息领域的核心技术关乎国家安全和经济民生，实现自主可控的意义和市场价值不容忽视，实现从信息终端到应用软件的自主可控是保障网络安全、信息安全的前提。可控性是实现信息安全的重要安全目标，自主性是指核心技术、关键零部件、各类软件全都实现自研和自造。自主可控是指依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。

　　我国对于信息领域核心技术的积累已有20多年的时间。早在1986年，我国就启动了“863”计划（高技术研究发展计划），旨在提高我国自主创新能力，坚持战略性、前沿性和前瞻性。2006年，我国发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，核高基成为与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一。

　　核高基为现阶段自主可控发展奠定了较好基础。初步统计，截至2017年，共有近500家单位参与专项研发，累计投入5万名研发人员，申请专利8900余项，发布标准700余项，新增产值1300多亿元。在重大专项的支持下，核心电子器件与国外的差距由15年以上缩短到5年，并支撑装备核心电子器件自主保障率从原先不足30%提升至85%以上。飞腾、龙芯、申威和兆芯等CPU的单核性能比“十二五”初期提高了5倍，移动终端CPU设计技术已与国际主流水平同步。

　　安全事件频发加剧倒逼产业发展

　　国际形势变化和各类信息安全事件敲响警钟。近年来，Windows蓝屏事件、“棱镜门”电子监控事件、WindowsXP停止提供服务、Windows8存在重大安全漏洞、硬盘被植入间谍软件等关乎个人隐私、信息和网络安全的事件频繁发生，这些安全事件严重危害了个人和企业的经济利益、生命安全，甚至是国家的安全。因此，信息泄露事件的频发也刺激了国家和企业对信息安全产品的需求。

　　各方共同支持自主可控发展

　　2014年5月，国家互联网信息办公室公布出台了网络信息安全审查制度。2017年6月1日，网络安全法正式实施。此外，2014年成立了国家集成电路产业发展领导小组，强化产业发展的顶层设计、统筹协调和资源调度。

　　真正实现自主可控需要从产业链的各部分都使用自主研发、安全可靠的产品。一台完整的个人电脑至少应该包含基础硬件系统、基础软件系统两部分，基础硬件中又包含核心元器件。在这样一台电脑上，可以继续安装各种应用软件和行业解决方案系统，来满足日常工作需求。

　　芯片：集成电路需求大国 高端产品依赖进口

　　目前，我国是集成电路需求最大的国家，需求超过万亿元，增速远超全球平均水平。我国是电子、通信、汽车、工业自动化等产业的终端消费市场，对集成电路的需求量非常大，而本土集成电路产业规模依然较小，供求缺口较大，产业的进口额远高于出口额。

　　2017年，我国集成电路市场需求达到1.3万亿人民币，占全球集成电路市场比例超过50%。相比全球几乎没有增长的集成电路市场，目前我国仍可以保持年均8%的增长率。随着我国科技行业的不断发展，预计未来我国对集成电路的需求依然保持高位。IBS预测，到2020年，我国集成电路的需求量将占据全球60%的份额。

　　2016年我国集成电路产业销售额为4335.5亿元，同比增长20.1%，远高于全球的平均增长率。据中国半导体行业协会预测，2018年至2020年，我国集成电路行业销售额的年均复合增长率约为20.2%，到2020年，我国集成电路产业销售额将达9300亿元。

　　根据海关总署数据，集成电路进口额从2015年起已连续3年超过原油，成为我国进口额最大的商品。据统计，2017年我国集成电路进口额达到2601.16亿美元。

　　在高端集成电路方面，我国与国外仍有较大的差距。从供给结构来说，在需求端，2016年国内市场对28nm以下集成电路产品的需求占据55%的份额；而在供给端，目前国内能够提供28nm技术解决方案的企业屈指可数。目前，我国集成电路设计企业的主流产品仍然集中在中低端。

　　随着移动设备的兴起，微处理器的参与者增加。从高端专用微处理器销售额来看，ICInsights最新报告显示，过去5年，应用于平板电脑与智能手机的移动系统芯片和嵌入式处理器增长最快。在相当长的一段时间内，全球微处理器75%以上的市场份额被英特尔一家拿走。而在服务器和桌面电脑领域，国产芯片渗透率极低，Intel市占率占据绝对优势。

　　服务器：国产品牌占比提升  云计算新架构助力自主可控

　　Statista统计数据显示，2011年至2017年全球服务器销量稳步上升，2017年达到1145万台，收入规模为652亿美元，增速达22.85%。根据Gartner的数据，2018年第一季度全球服务器收入和出货量继续保持强劲增长势头，收入增幅达33.4%，出货量则同比增长17.3%。